1972年在美國的孟菲斯市，遭受污名的越戰老兵麥克康威受引誘涉入犯罪事件。

麥克想要償還債務；瓊妮在同事死亡之後遭到警探質問。

麥克被迫向經紀人尋求協助；莫西斯得到新任務。

因薩格仍然在逃，麥克和瓊妮不得不暫時躲在偏僻的汽車旅館裡。

一個關於種族暴力的可怕法案撼動整個曼菲斯市和索羅門家族。

麥克從經紀人那裡接到一件備受矚目的任務；曼菲斯市在種族動亂後發布宵禁令。

經紀人雇用麥克打擊一名大毒梟；奧森對他的懷疑採取行動。

本季最後，麥克面對戰時的惡夢並對一名宿敵展開報復。