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E1紅色的天空
失去情郎的一個女子完成了一幅畫，之後混世魔王被封印在了那幅神奇的畫作裡，那個女子便消失蹤影。多年後，熱愛作畫的盲女紅天機遇到了去參加祈雨祭的男孩河藍。在儀式中，魔王得到了釋放並附在河藍身上，但作為衪神力之源的眼睛被奪走，並交給了天機。
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E2擁有神奇力量的畫工
19年後，天機成為了一名畫工，她靠畫仿畫賺錢，為父親買藥。河藍成為了天文觀測官，並以日月星之名，向人們占卦。天機被鄭掌櫃欺騙後想找月星堂報復，遇到了河藍。
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E3魔王
天上出現了不明怪物，然後河藍就失蹤了。天機在荒山野嶺發現暈到的河藍，收留了他。河藍醒來後，原本對天機很有戒心，但之後認得她是小時後遇過的那姑娘......
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E4命運的紅線
亮明大君到天機的村莊尋找河藍，天機不相信對方是大君，對他非常無禮，更出言諷刺他。天機聽說在梅竹軒畫會拿到狀元的話，亮明大君幫忙實現願望，於是她決定參加畫會，希望能醫治父親。
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E5梅竹軒畫會 上
多得河藍幫助，天機才能夠參加梅竹軒畫會。第一輪畫作品評時，亮明大君發現她就是畫假畫的人，並沒有讓她通關。然而，古畫院院長韓建給了她一張完通牌，因為他確信她是一位有神靈之力的畫家。河藍給出了第二輪的主題，是關於桃花園，天機開始意識到他是誰。
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E6梅竹軒畫會 下
天機晉級比賽的最後一輪。亮明大君就如何用心作畫給出了建議。後來，天機和河藍散步觸及身體，幾乎喚醒了河藍體內的魔王。之後，河藍決定隱藏他對天機的感情，擔心她會受到傷害。
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E7再會
天機勝出比賽後，她的父親因精神失常向朱香大君扔了一支畫筆。亮明大君和河藍說服朱香大君不要懲罰他。後來，國王召天機進古畫院，但天機拒絕離開她生病的父親。天機從亮明大君那裡聽說了父親發瘋的消息後，決定前往古畫院尋找父親生病的真相。
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E8被火燒毀的君王肖像
天機進入古畫院，並要復原先王的肖像。韓院長帶天機四處參觀，並解釋她將從事甚麼樣的工作。
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E9永遠不滅的面相
魔王差點脫身，虎神將其制服。天機和河藍一起去見觀相家，瞭解不同的臉型和類型的面部骨骼結構。河藍在遇見朱香大君時發現了他內心的魔王，而天機也發現了她被選中修復肖像的原因。
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E10御容畫師
天機得知魔王的事，以及她被選中為英宗畫御容的原因。她還發現，如果她畫肖像，她可能會像她父親一樣發生壞事。與此同時，河藍也發現了他體內的魔王以及天機可能處於危險之中，所以他為天機和她的父親準備了去燕國的船。
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E11命運的戒指
河藍因涉嫌與仁王山禁軍屍體一案有關而被捕。天機繼續畫禦容，但聽說她的畫沒有任何神力。天機懇求亮明大君讓她見河藍，但亮明大君不允許，所以天機和她的朋友偽造文檔，闖入監獄並最終被捕。
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E12殊死戰
天機開始重新繪製肖象。成祖告訴亮明大君，他計畫任命他為下一任世子。聽到一切的周香大君在牢房中見河藍，並要他交出魔王。之後，他就此事與成祖對質，成祖病倒。
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E13封印式
天機完成了畫像。朱香大君要求河藍找到一件神物，即使他被惡魔附身，也能幫助他控制自己。河藍意識到他給天機的戒指就是神物，於是給了朱香大君一個假戒指。儀式開始，魔王從河藍的身體中釋放出來。
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E14絕處逢生
封印式失敗了。肖象撕裂，亮明大君勉強將魔王封印在河藍體內。河藍和天機逃到一個安全的地方，但朱香王子利用天機的父親引誘她出去，天機最終被抓住了。河藍和他的護衛試圖救出天機和她的父親，但她的父親被毒箭射中身亡。後來，朱香大君逮捕了帛瑜畫團的所有人，並下令處決他們。
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E15推步
成祖蘇醒，阻止朱香大君殺害帛瑜畫團成員。在河藍的幫助下，天機為她的父親安葬。河藍發現他體內的魔王是殺死他父親的人。封印儀式的準備工作重新開始，天機為了成功繪製肖象而與畫妖達成協議。
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E16紅色天空的戀人
魔王終於再次被封印在畫中，但朱香大君並沒有放棄。多年後，河藍和天機結婚並與兒子幸福地生活在一起。在他們生日那天，亮明大君和帛瑜畫團的成員都來祝賀他們。然而，亮明大君回到宮殿阻止了朱香大君登上王位。